
Planen
Manche Menschen beschäftigen sich gerne mit dem Thema Finanzen, für andere ist es einfach nur lästig.
Wir unterstützen Sie durch die Analyse und Planung Ihrer persönlichen Finanzsituation.
Unsere Dienstleistung für Sie
Egal wie Sie zu dem Thema “Vorsorge” stehen – Sie können auf unsere langjährige Erfahrung bauen.
Ganzheitliche Planung
Manche Menschen beschäftigen sich gerne mit dem Thema Geld /Finanzen, für andere ist es einfach nur lästig.
In Ihrem Leben werden Sie beruflich, wie privat immer wieder wichtige Ereignisse erleben, die auch Ihre finanziellen Planungen vor neuen Herausforderungen stellen.
Gemeinsam entwickeln wir Strategien, die flexibel an neue Situationen angepasst werden können.
Wichtige Punkte sind dabei z.B.
- Immobilienfinanzierung
- Vermögensaufbau
- Absicherung der Arbeitskraft
- Absicherung des Pflegerisikos
- Vorsorge- und Betreuungsvollmachten
- Patientenverfügung
- Überprüfung der Krankenversicherung
- Analyse und Optimierung bestehender Anlagen
Maßgeschneiderte Konzepte
Auf Grund Ihrer persönlichen Wünsche, Träume und Ziele erarbeiten wir mit Ihnen und für Sie ein maßgeschneidertes Konzept.
So können Sie entspannen, denn Ihr Plan ist erstellt und wir haben gemeinsam alles in die Wege geleitet.
- Die Gelder arbeiten jetzt für Ihre Pläne und Ziele
- Ihre Familie / Ihr Unternehmen ist abgesichert
Auch im Bereich Sachversicherungen gehen wir so vor:
Wir analysieren Ihre Sachversicherungen und suchen im Bedarfsfall neue, bessere Produkte mit den beiden Alternativen:
1. gleicher Beitrag für bessere Leistungen
2. gleiche Leistungen, aber geringere Beiträge
Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie würden demnächst 20 % weniger für Ihre Hausversicherung, bei gleicher Leistung im Schadensfall, aufwenden müssen.
Vorausschauen!
Wer entscheidet Ihre Angelegenheit wenn Ihnen etwas zustößt?
Ihr Lebenspartner darf es nicht! ….. es sei denn Sie haben vorausschauend geplant.
90 % der Menschen in Deutschland haben in diesem Bereich nicht vorgesorgt. Es ist unsere Aufgabe, Ihnen auch in diesem Bereich zur Seite zu stehen. Wir arbeiten mit JuraDirekt zusammen, erstellen einfach & preiswert rechtskonforme Vollmachten, die bei der Bundesnotarkammer hinterlegt werden.
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